В небольшом и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других, скрывается тайный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы пленения, она отделяет город от остального мира. Колдунья превращает жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, с целью создать мир, населенный сказочными созданиями, и избавиться от людей. Алексей Попов, решив спасти своих родных и освободить город, берется за борьбу с колдуньей. В этом сражении его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается непростым испытанием — в Калязине вспыхивает драматическая битва за сохранение человечности, семейных уз и любви.