Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить потенциальный взрыв опасных складов. На станцию на Дальнем Востоке прибывает поезд с солдатами, в числе которых находится разведывательный взвод. Им предстоит отыскать завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для выяснения местоположения завода разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группе также участвует опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, десять лет назад уничтожившим его семью. Исимура отвечает за завод и концентрационный лагерь, где на людях проводятся испытания химического оружия. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическими веществами под заводом.
